AI PICKS
営業マン × 企画書作成

営業マン向け
企画書作成のAIベスト5

営業マンが企画書作成で本当に使えるAIツール5本。月3,000円以下で始めるコスト感とプロンプト例まで。

月3,000円〜プロンプト例+失敗しないコツ

営業マンに勧める企画書作成のAIベスト5

1
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Sansan AI
2.84フリーミアム

ここに向く名刺や企業接点を営業DB化でき、初回訪問後の人脈整理や担当者変更の追跡に強い。

こう使う展示会や訪問後の名刺を取り込み、企業別の接点、役職、過去商談を次回アプローチに紐づける。

2
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Senses CRM AI
2.72フリーミアム

ここに向く日本の営業現場向けに案件、活動履歴、次アクションを管理しやすく、属人化した商談管理を減らせる。

こう使う商談後に議事メモを登録し、温度感、決裁者、懸念点、次回ToDoを案件カードへ反映する。

3
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RevComm MiiTel
3.39フリーミアム

ここに向く電話や商談の会話を録音・解析でき、話しすぎ、質問不足、キーワード抜けを営業改善に使える。

こう使う商談録音から顧客課題、競合名、反論、次回約束を抽出し、フォロー文面とCRM更新に回す。

4
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Lavender
2.27フリーミアム

ここに向く営業メールの件名、導入文、長さ、CTAを分析でき、初回接触や追客メールの返信率改善に向く。

こう使う見込み客の業種、課題仮説、提案価値を入れ、短く具体的な初回メールと追客メールを作る。

5
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Apollo.io
2.52フリーミアム

ここに向くBtoBの企業・担当者条件でリードを探せるため、新規開拓で業種、役職、地域を絞ったリスト作成に使える。

こう使うターゲット業界と役職を指定し、企業規模、利用技術、所在地で絞り、優先順位付きリストを作る。

コピペで使える企画書作成用プロンプト例

# 役割
営業マン向けの企画書ドラフト作成アシスタントです。

# タスク
以下のアイデアを、「背景 / 課題 / 提案 / 期待効果 / 実施計画」の5セクションで企画書化してください。

# 制約
- 各セクション200-300字
- 数字を必ず含める (KPI / コスト / スケジュール)

# アイデア
[ここに貼り付け]

[ここに貼り付け] の部分を自分の状況に置き換えてご利用ください

企画書作成でAIを使う時の失敗しないコツ

  • 「課題 → 解決策」のロジックを必ず明示
  • KPI / コスト / スケジュールの3軸を必ず含めるよう指示
  • 上司の好きな構成 (起承転結 / SCQA等) をAIに伝える

企画書作成特有の注意点

  • 市場調査は一次情報と出典日を確認する。
  • 個人情報を含む顧客分析は利用目的を明確にする。
  • 企画書のKPIは評価者と測定方法を先に合意する。

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