営業マン向け、
AI活用の決定版です。
商談前準備・議事録・提案資料・フォローmail。営業の月30時間を回収するAI活用ガイド。
営業マンに揃えたいAIツール
- 1
ここに向く名刺や企業接点を営業DB化でき、初回訪問後の人脈整理や担当者変更の追跡に強い。
こう使う展示会や訪問後の名刺を取り込み、企業別の接点、役職、過去商談を次回アプローチに紐づける。
- 2
ここに向く日本の営業現場向けに案件、活動履歴、次アクションを管理しやすく、属人化した商談管理を減らせる。
こう使う商談後に議事メモを登録し、温度感、決裁者、懸念点、次回ToDoを案件カードへ反映する。
- 3
ここに向く電話や商談の会話を録音・解析でき、話しすぎ、質問不足、キーワード抜けを営業改善に使える。
こう使う商談録音から顧客課題、競合名、反論、次回約束を抽出し、フォロー文面とCRM更新に回す。
- 4
ここに向く営業メールの件名、導入文、長さ、CTAを分析でき、初回接触や追客メールの返信率改善に向く。
こう使う見込み客の業種、課題仮説、提案価値を入れ、短く具体的な初回メールと追客メールを作る。
- 5
ここに向くBtoBの企業・担当者条件でリードを探せるため、新規開拓で業種、役職、地域を絞ったリスト作成に使える。
こう使うターゲット業界と役職を指定し、企業規模、利用技術、所在地で絞り、優先順位付きリストを作る。
- 6
ここに向くCRM内の顧客情報を使って調査、メール作成、活動整理を補助でき、商談前準備を短縮しやすい。
こう使う企業ページ、過去接点、問い合わせ内容を要約し、商談前の仮説、確認質問、提案切り口を作る。
- 7
ここに向く提案内容を短時間でスライド化でき、商談ごとに課題、効果、導入手順を見せる資料を作りやすい。
こう使う顧客課題、現状業務、提案サービス、導入効果を渡し、初回提案用の10枚構成に整える。
営業マンの毎日でこう使う
営業マンでよくある業務を、そのままコピペで試せるプロンプト付きでまとめました。まず1つ動かしてから、自社の状況に合わせて言い回しを書き換えるのがおすすめです。
商談前の企業調査
次の企業に初回商談します。業界動向、想定課題、決裁者が気にするKPI、初回で聞くべき質問を営業向けに整理してください。
コツ: 自社商材と相手の役職を入れる。
商談メモからフォロー作成
以下の商談メモから、顧客課題、合意事項、未決事項、次回アクションを抽出し、当日中に送るフォローメールを作成してください。
コツ: 約束した日付と担当者名を確認する。
新規開拓メール改善
この初回営業メールを、相手の業界課題に寄せて100〜150字短くし、売り込み感を抑え、返信しやすい質問で締めてください。
コツ: 一通に訴求を詰め込みすぎない。
営業マンがAIを使うときに気をつけること
- ●個人情報保護法に沿い、名刺・通話データの利用目的を明確にする。
- ●録音前に相手へ記録目的を伝え、社内規程に従う。
- ●AIのリード情報は古い場合があるため、送信前に企業サイトで確認する。
営業マン固有の論点に絞っています。個人情報・契約情報をAIに直接渡さない、出力をそのまま外部へ送らない、担当者がレビューする運用にする、という3点は業界共通の基本原則です。
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