
営業マン × Excel・スプレッドシート
営業マン向け
Excel・スプレッドシートのAIベスト5
営業マンがExcel・スプレッドシートで本当に使えるAIツール5本。月3,000円以下で始めるコスト感とプロンプト例まで。
月3,000円〜プロンプト例+失敗しないコツ
営業マンに勧めるExcel・スプレッドシートのAIベスト5
1
Sansan AI
2.84フリーミアム
ここに向く名刺や企業接点を営業DB化でき、初回訪問後の人脈整理や担当者変更の追跡に強い。
こう使う展示会や訪問後の名刺を取り込み、企業別の接点、役職、過去商談を次回アプローチに紐づける。
2
Senses CRM AI
2.72フリーミアム
ここに向く日本の営業現場向けに案件、活動履歴、次アクションを管理しやすく、属人化した商談管理を減らせる。
こう使う商談後に議事メモを登録し、温度感、決裁者、懸念点、次回ToDoを案件カードへ反映する。
3
RevComm MiiTel
3.39フリーミアム
ここに向く電話や商談の会話を録音・解析でき、話しすぎ、質問不足、キーワード抜けを営業改善に使える。
こう使う商談録音から顧客課題、競合名、反論、次回約束を抽出し、フォロー文面とCRM更新に回す。
4
Lavender
2.27フリーミアム
ここに向く営業メールの件名、導入文、長さ、CTAを分析でき、初回接触や追客メールの返信率改善に向く。
こう使う見込み客の業種、課題仮説、提案価値を入れ、短く具体的な初回メールと追客メールを作る。
5
Apollo.io
2.52フリーミアム
ここに向くBtoBの企業・担当者条件でリードを探せるため、新規開拓で業種、役職、地域を絞ったリスト作成に使える。
こう使うターゲット業界と役職を指定し、企業規模、利用技術、所在地で絞り、優先順位付きリストを作る。
コピペで使えるExcel・スプレッドシート用プロンプト例
# 役割 営業マンのExcel・スプレッドシートアシスタント # タスク [依頼内容を貼り付け] # 制約 [守ってほしいルールを記載]
[ここに貼り付け] の部分を自分の状況に置き換えてご利用ください
Excel・スプレッドシートでAIを使う時の失敗しないコツ
- ●AIに役割を明示する (「あなたは○○の専門家」)
- ●守ってほしいルールを箇条書きで列挙する
- ●出力をそのまま使わず、必ず人間がレビューする
Excel・スプレッドシート特有の注意点
- ●個人情報を含む台帳は社内規程と個人情報保護法に従う
- ●AI抽出値は請求書原本と照合し、支払承認前に人が確認する
- ●Excel関数や丸め処理は会計ルールと一致するか検算する
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