何ができるか

ferret Sales Agentは、国産SFA/CRMツール「ferret SFA/CRM」に付帯するAI機能で、単体のサービスとしては提供されていません。商談の議事録をアップロードすると、AIが必要な情報を分類し、案件のステータスや商談内容の入力を支援します。あわせて、その議事録をもとにしたお礼メールの下書き作成にも対応しており、商談後に発生していた手入力・転記の作業負担を軽減します。

対象ユーザー

ferret SFA/CRMを導入し、日々の商談記録や案件管理にかかる入力負荷を減らしたい営業組織向けです。情シスや専任担当者がいない中堅企業でも扱いやすい設計になっています。

特徴

  • 商談議事録のアップロードだけで、ステータス入力とお礼メール下書きまで一連の支援が完結する
  • Excelのような「見たまま編集」画面や、商談・商材・企業・担当者を軸にした案件管理と組み合わせて運用できる
  • ferret SFA/CRM本体に組み込まれた機能であり、単体契約・単体利用のプランはない