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経営者 × 提案資料作り

経営者向け
提案資料作りのAIベスト5

経営者が提案資料作りで本当に使えるAIツール5本。月3,000円以下で始めるコスト感とプロンプト例まで。

月3,000円〜プロンプト例+失敗しないコツ

経営者に勧める提案資料作りのAIベスト5

1
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Gamma
3.40フリーミアム

ここに向く金融機関、採用候補者、取引先向けの説明資料を、構成から見た目まで短時間で整えられる。

こう使う事業概要、売上推移、課題、打ち手を渡し、融資面談用の10枚前後の説明資料にする。

2
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Perplexity
3.85フリーミアム

ここに向く競合、規制、助成金、業界ニュースを出典付きで短時間に比較でき、社長の一次調査負担を減らせる。

こう使う新規事業案、競合価格、補助金要件を質問し、出典リンクを役員会資料の根拠欄に転記して使う。

3
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Power BI AI
3.51フリーミアム

ここに向くExcel集計に頼らず、売上、粗利、部門別KPIを可視化し、経営会議で数字のズレを減らせる。

こう使う会計、販売、CRMデータをつなぎ、月次売上、粗利率、案件化率を自然言語で確認する。

4
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Money Forward AI
3.06フリーミアム

ここに向く入出金、経費、資金繰りの確認を自動化し、経理担当が薄い中小企業でも財務状況を早く見られる。

こう使う銀行・カード明細の分類を確認し、資金繰り表や月次損益の異常値を経営判断前に洗う。

5
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Claude
4.65フリーミアム

Claudeは、Anthropicが開発したAIチャットボットで、文章理解・生成・要約・分析を自然な対話形式で支援するツールです。長文の読解や論点整理に強く、論文、契約書、レポート、議事録などの内容を要約し、重要点やリスクを抽出できます。メール、企画書、ビジネス文書の下書き作成、文章の言い換え、コードの相談にも対応します。正確さや丁寧な説明を重視しながら、調査、執筆、業務資料作成を効率化したい個人やビジネスユーザーに向いています。

コピペで使える提案資料作り用プロンプト例

# 役割
経営者の代わりに提案資料の構成案を作るアシスタントです。

# タスク
以下の課題に対し、5スライド構成の提案資料アウトラインを作成してください。

# 制約
- 各スライドのタイトル+ 3つのキーメッセージ
- 結論スライドを最後に必ず

# 課題
[ここに課題を貼り付け]

[ここに貼り付け] の部分を自分の状況に置き換えてご利用ください

提案資料作りでAIを使う時の失敗しないコツ

  • 業界用語をAIに教えてから依頼する
  • 1ターンで完璧を求めず、5ターンの対話で仕上げる
  • 数字はAIに作らせず、必ず1次資料から差し替える

提案資料作り特有の注意点

  • 導入効果の数値は見積条件と前提を明記する。
  • 他社事例は守秘契約と掲載許可を確認する。
  • 補助金や制度名は最新要件を公的情報で確認する。

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