ガイド
税理士・会計事務所
税理士・会計事務所の現場で、
AIには何ができますか？
税理士・会計事務所の実務に直結するAIツール7本と、決算期の繁忙までを編集部がまとめました。業界の課題とAIで解決できることを、1ページで見渡せます。
顧問先 30-200社、月次顧問料 2-10万円/社
税理士・会計事務所の現場でよくある悩み
1
決算期の繁忙
2
顧問先からの細かい質問対応
3
資料回収
こうした税理士・会計事務所特有の悩みは、下のおすすめツールから1つ選んで試すと、月5-10時間ぐらいから取り戻せます。
税理士・会計事務所向けおすすめAIツール
- 1
ここに向く請求書や領収書の読み取り、仕訳候補作成に使え、月次処理の手戻りを減らせる。
こう使う顧問先の証憑を取り込み、勘定科目候補と未処理取引を確認する。
- 2
ここに向く入出金データの分類と経理支援に向き、資料回収後の確認作業を効率化できる。
こう使う銀行・カード明細から取引分類を作り、月次試算表の確認前に整理する。
- 3
ここに向く請求書、領収書、銀行明細から必要項目を抽出でき、紙資料の入力負担を減らせる。
こう使う請求日、支払先、金額、税区分、登録番号を抽出し、会計データに渡す。
- 4
ここに向く顧問先別の資料回収、進捗、質問履歴を現場主導で管理しやすい。
こう使う決算進捗、未回収資料、担当者、期限、確認事項をアプリ化して管理する。
- 5
ここに向くメール、フォーム、会計ソフト、チャットを連携し、資料回収の督促を自動化できる。
こう使う未提出資料がある顧問先へ自動メールし、提出後は担当者へ通知する。
- 6
ここに向く顧問先との細かい質問対応を整理し、税務確認事項や宿題を見落としにくくする。
こう使うチャットのやり取りから、確認待ち、提出依頼、回答済みを要約する。
- 7
ここに向く顧問先の売上、粗利、資金繰りを可視化し、月次報告を経営相談に変えやすい。
こう使う試算表や売上データをグラフ化し、前年差、部門別、資金繰りを説明する。
税理士・会計事務所の現場でこう使う
税理士・会計事務所でよくある業務を、そのままコピペで試せるプロンプト付きでまとめました。まず1つ動かしてから、自社の状況に合わせて言い回しを書き換えるのがおすすめです。
1
資料回収督促
プロンプト例
決算資料の未提出リストをもとに、顧問先へ送る督促メールを作成。必要資料、期限、提出方法を明記し、強すぎない文面にしてください。
コツ: 税務代理の範囲と担当者名を明記する。
2
月次報告コメント
プロンプト例
以下の試算表データから、売上、粗利、販管費、資金繰りの変化を顧問先向けに説明する月次コメントを作成してください。
コツ: 節税提案は事実確認後に別紙で出す。
3
証憑データ抽出
プロンプト例
請求書画像から、取引先名、請求日、支払期限、金額、消費税、インボイス登録番号を抽出し、確認が必要な項目を分けてください。
コツ: 登録番号と税区分は人が照合する。
税理士・会計事務所の現場用語とAI活用ヒント
税理士・会計事務所の現場では「決算」「月次」「申告」などの用語が日常的に使われます。AIに指示を出すときも、こうした業界用語をそのまま使うと精度が上がります。
決算月次申告顧問先節税
税理士・会計事務所でAI導入時に気をつけること
- ●税理士法上、無資格者向けに税務判断を自動回答しない。
- ●税務情報・マイナンバー等は個人情報として保存先を限定する。
- ●インボイス登録番号や税区分はAI抽出後に必ず照合する。
税理士・会計事務所固有の論点に絞っています。個人情報・契約情報をAIに直接渡さない、出力をそのまま外部へ送らない、担当者がレビューする運用にする、という3点は業界共通の基本原則です。
税理士・会計事務所の用途別にAI活用を見る
税理士・会計事務所関連の詳しい記事
よくある質問
Q. 税理士・会計事務所でAIを使うと何が変わりますか？▼
A. 決算期の繁忙をAIで自動化でき、編集部の試算では月10-30時間の作業時間を取り戻せます。まずは無料のChatGPTやGeminiで、1つの業務から試してみるのが現実的です。
Q. 税理士・会計事務所に向くAIツールはどれですか？▼
A. 編集部のおすすめはfreee AI / Money Forward AI / Docsumoなど、税理士・会計事務所の業務に直接効くツールです。詳しい用途は本ページ上のおすすめツール一覧をご覧ください。
Q. 税理士・会計事務所でAIを導入する際に気をつけることは？▼
A. 税理士法上、無資格者向けに税務判断を自動回答しない。 / 税務情報・マイナンバー等は個人情報として保存先を限定する。個人情報や要配慮情報をAIに直接渡さない、出力をそのまま顧客へ送らないことが基本です。
Q. 税理士・会計事務所のAI導入は何から始めればよいですか？▼
A. まず週次で発生する定型業務を1つ選び、ChatGPTなどで1週間試してみてください。効果が出てきたら対象業務を広げていきます。いきなり全社展開すると失敗しやすいので、小さく始めるのがコツです。
税理士・会計事務所のAI導入を無料相談
税理士・会計事務所の業務に合うツール選び・社内検討の進め方・支援会社の探し方を、編集部が中立の立場で無料アドバイスします。
無料で相談する費用はかかりません。通常1営業日以内に編集部からメールで返信します。
他の業種のAI活用も見てみませんか
60業種 × AIの実務ガイドを公開しています
業種一覧を見る