AI PICKS
経営企画

経営企画の方へ、
毎日の定型業務をAIに任せませんか。

経営企画の業務に直接効くAIツール7本と、「市場調査の時間」といった悩みの解消法をまとめた、編集部の実務派ガイドです。

月の資料 数本、調査依頼 数件
経営企画の現場でよくある悩み
1

市場調査の時間

2

資料作成

3

数字の見える化

これらはAIで部分的に自動化できます。下のおすすめツールから1つ選んで試してみるのが近道です。

経営企画向けおすすめAIツール7本
1
Perplexity Labs icon
Perplexity Labs無料プランあり3.70/5.00

ここに向く市場や競合のWeb調査を成果物化でき、経営会議向けの初期リサーチを短縮できます。

こう使う市場規模、競合、規制、顧客セグメントを調べ、稟議資料の調査パートに落とします。

2
Stockmark icon
Stockmark無料プランあり3.41/5.00

ここに向くニュース、論文、特許、社内文書を横断でき、事業機会や技術トレンド探索に向きます。

こう使う重点領域の競合発表、提携、資金調達、技術動向を収集し、週次で要約します。

3
Tableau AI icon
Tableau AI有料3.30/5.00

ここに向くKPIを可視化し自然言語で分析でき、経営会議の数字確認と深掘りに使いやすいです。

こう使う売上、粗利、解約、商談数をダッシュボード化し、前年差と異常値を確認します。

4
Power BI AI icon
Power BI AI無料プランあり3.78/5.00

ここに向くMicrosoft環境のデータと相性がよく、Excel管理のKPIを経営レポート化しやすいです。

こう使う部門別予算、実績、案件見込みを取り込み、月次の見通しと差異を可視化します。

5
Crayon icon
Crayon有料3.24/5.00

ここに向く競合のWeb変更や価格、採用、リリース情報を追えるため、競合分析を継続化できます。

こう使う競合サイト更新、料金変更、新機能、採用職種を監視し、戦略会議の論点にします。

6
AlphaSense icon
AlphaSense有料3.37/5.00

ここに向く企業資料やニュースの横断検索に強く、投資判断や新規事業検討の根拠集めに向きます。

こう使う上場企業の決算説明、業界レポート、ニュースを比較し、市場仮説を補強します。

7
Gamma icon
Gamma無料プランあり3.80/5.00

ここに向く調査メモから短時間で構成付きスライドを作れるため、役員向け資料の初稿に向きます。

こう使う市場調査、KPI、打ち手、投資額、リスクを入力し、稟議用ストーリーに整えます。

経営企画の業務でこう使う

経営企画でよくある業務を、そのままコピペで試せるプロンプト付きでまとめました。まず1つ動かしてから、自社の状況に合わせて言い回しを書き換えるのがおすすめです。

1

市場調査メモ作成

プロンプト例

新規事業テーマについて、市場規模、主要プレイヤー、顧客課題、収益モデル、参入リスクを経営企画向けに整理してください。

コツ: 推計値は出典と前提を残します。

2

KPI差異分析

プロンプト例

月次KPI表から、計画未達の指標、要因仮説、追加で確認すべきデータ、次月アクションを整理してください。

コツ: 先行指標と遅行指標を分けます。

3

稟議資料の構成

プロンプト例

投資案件の目的、期待効果、費用、回収期間、リスク、代替案をもとに、役員会向け稟議資料の構成を作ってください。

コツ: 意思決定事項を1枚目に置きます。

経営企画の現場用語とAIへの指示のコツ

経営企画の業務では「KPI」「事業計画」「投資判断」などの用語が日常的に使われます。AIに指示を出すときも、こうした職種用語をそのまま使うと精度が上がります。

KPI事業計画投資判断競合分析稟議
経営企画のAI活用で気をつけること
  • 市場規模は調査会社ごとの定義差を確認します。
  • 投資判断はAI推計だけでなく実績データで検証します。
  • 未公表の事業計画やM&A情報は入力先を制限します。

経営企画固有の論点に絞っています。個人情報・契約情報をAIに直接渡さない、出力をそのまま外部へ送らない、担当者がレビューする運用にする、という3点は業界共通の基本原則です。

よくある質問
Q. 経営企画でAIを使うと、月どれくらい時間が浮きますか?

A. 「市場調査の時間」といった業務はAIで自動化でき、その分の作業時間を取り戻せます。業務量に応じて効果は変わります。

Q. 経営企画に向くAIツールはどれですか?

A. 編集部のおすすめはPerplexity Labs / Stockmark / Tableau AIなど、経営企画の業務に直接効くツールです。詳しい用途は本ページ上の一覧をご覧ください。

Q. 経営企画向けのプロンプトは、どう設計すればいいですか?

A. 「役割」(経営企画担当)、「ゴール」(作りたい成果物)、「制約」(字数・形式)、「文脈」(会社や案件の前提)の4つを明示するのが基本です。「KPI」などの職種用語をそのまま使うと、精度が上がります。

Q. 経営企画のAI活用で気をつけることは?

A. 市場規模は調査会社ごとの定義差を確認します。投資判断はAI推計だけでなく実績データで検証します。これに加えて、AIの出力をそのまま使わず必ずレビューする、社内ガバナンスのチェックを通す、という2点を守ってください。

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