ガイド
経営企画
経営企画担当の、
月10時間を取り戻しませんか。
経営企画の業務に直接効くAIツール7本と、市場調査の時間まで、編集部の実務派ガイドです。
月の資料 数本、調査依頼 数件
経営企画担当の現場でよくある悩み
1
市場調査の時間
2
資料作成
3
数字の見える化
これらはAIで部分的に自動化できます。下のおすすめツールから1つ選んで試してみるのが近道です。
経営企画向けおすすめAIツール
- 1
ここに向く市場や競合のWeb調査を成果物化でき、経営会議向けの初期リサーチを短縮できる。
こう使う市場規模、競合、規制、顧客セグメントを調べ、稟議資料の調査パートに落とす。
- 2
ここに向くニュース、論文、特許、社内文書を横断でき、事業機会や技術トレンド探索に向く。
こう使う重点領域の競合発表、提携、資金調達、技術動向を収集し、週次で要約する。
- 3
ここに向くKPIを可視化し自然言語で分析でき、経営会議の数字確認と深掘りに使いやすい。
こう使う売上、粗利、解約、商談数をダッシュボード化し、前年差と異常値を確認する。
- 4
ここに向くMicrosoft環境のデータと相性がよく、Excel管理のKPIを経営レポート化しやすい。
こう使う部門別予算、実績、案件見込みを取り込み、月次の見通しと差異を可視化する。
- 5
ここに向く競合のWeb変更や価格、採用、リリース情報を追えるため、競合分析を継続化できる。
こう使う競合サイト更新、料金変更、新機能、採用職種を監視し、戦略会議の論点にする。
- 6
ここに向く企業資料やニュースの横断検索に強く、投資判断や新規事業検討の根拠集めに向く。
こう使う上場企業の決算説明、業界レポート、ニュースを比較し、市場仮説を補強する。
- 7
ここに向く調査メモから短時間で構成付きスライドを作れるため、役員向け資料の初稿に向く。
こう使う市場調査、KPI、打ち手、投資額、リスクを入力し、稟議用ストーリーに整える。
経営企画の業務でこう使う
経営企画でよくある業務を、そのままコピペで試せるプロンプト付きでまとめました。まず1つ動かしてから、自社の状況に合わせて言い回しを書き換えるのがおすすめです。
1
市場調査メモ作成
プロンプト例
新規事業テーマについて、市場規模、主要プレイヤー、顧客課題、収益モデル、参入リスクを経営企画向けに整理してください。
コツ: 推計値は出典と前提を残す
2
KPI差異分析
プロンプト例
月次KPI表から、計画未達の指標、要因仮説、追加で確認すべきデータ、次月アクションを整理してください。
コツ: 先行指標と遅行指標を分ける
3
稟議資料の構成
プロンプト例
投資案件の目的、期待効果、費用、回収期間、リスク、代替案をもとに、役員会向け稟議資料の構成を作ってください。
コツ: 意思決定事項を1枚目に置く
経営企画の現場用語とAIへの指示のコツ
経営企画の業務では「KPI」「事業計画」「投資判断」などの用語が日常的に使われます。AIに指示を出すときも、こうした職種用語をそのまま使うと精度が上がります。
KPI事業計画投資判断競合分析稟議
経営企画のAI活用で気をつけること
- ●市場規模は調査会社ごとの定義差を確認する
- ●投資判断はAI推計だけでなく実績データで検証する
- ●未公表の事業計画やM&A情報は入力先を制限する
経営企画固有の論点に絞っています。個人情報・契約情報をAIに直接渡さない、出力をそのまま外部へ送らない、担当者がレビューする運用にする、という3点は業界共通の基本原則です。
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よくある質問
Q. 経営企画でAIを使うと、月どれくらい時間が浮きますか？▼
A. 市場調査の時間をAIで自動化すると、編集部の試算では月10-30時間の作業時間を取り戻せます。月の資料 数本、調査依頼 数件に応じて効果は変わります。
Q. 経営企画に向くAIツールはどれですか？▼
A. 編集部のおすすめはPerplexity Labs / Stockmark / Tableau AIなど、経営企画の業務に直接効くツールです。詳しい用途は本ページ上の一覧をご覧ください。
Q. 経営企画向けのプロンプトは、どう設計すればいいですか？▼
A. 「役割」（経営企画担当）、「ゴール」（作りたい成果物）、「制約」（字数・形式）、「文脈」（会社や案件の前提）の4つを明示するのが基本です。 「KPI」などの職種用語をそのまま使うと、精度が上がります。
Q. 経営企画のAI活用で気をつけることは？▼
A. 市場規模は調査会社ごとの定義差を確認する / 投資判断はAI推計だけでなく実績データで検証する加えて、AIの出力をそのまま使わず必ずレビューする、社内ガバナンスのチェックを通す、という2点を守ってください。
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