IR・投資家対応の方へ、
毎日の定型業務をAIに任せませんか。
IR・投資家対応の業務に直接効くAIツール7本と、「提案資料・メール・データ整理」といった悩みの解消法をまとめた、編集部の実務派ガイドです。
ここに向く決算資料、ニュース、開示情報を横断検索でき、投資家質問への事前準備に向いています。
こう使う同業他社の決算説明、業界トレンド、アナリスト論点を調べ、想定問答や説明資料に反映します。
ここに向く財務・KPIデータを可視化し、自然言語で分析の着眼点を得られるためIR資料作成に合います。
こう使う売上、粗利、ARR、解約率、地域別実績をダッシュボード化し、増減要因を説明用に整理します。
ここに向く市場予想や業界コンセンサスを確認でき、投資家の期待値とのズレを把握するIRに向きます。
こう使う同業の予想指標、利益率、成長率を比較し、決算説明会で補足すべき論点を洗い出します。
ここに向く数値とメッセージを見やすい投資家向けスライドに整えられ、説明会資料の初稿作成に向きます。
こう使う業績ハイライト、成長戦略、KPI推移、資本政策をスライド化し、視線誘導を整えます。
IR・投資家対応でよくある業務を、そのままコピペで試せるプロンプト付きでまとめました。まず1つ動かしてから、自社の状況に合わせて言い回しを書き換えるのがおすすめです。
決算説明会Q&A準備
この四半期決算の数値と事業トピックから、投資家が質問しそうな論点、回答方針、追加開示すべき補足を作ってください。
コツ: 未公表見通しは答えません。
同業比較表作成
同業3社と当社を、売上成長率、営業利益率、ARR、解約率、主要KPI、説明すべき差分で比較する表を作ってください。
コツ: 会計基準の違いを注記します。
英文IR資料レビュー
次の英文IR説明文を、投資家向けに自然で正確な表現へ修正してください。会計用語、将来見通し表現、固有名詞を注意してください。
コツ: Forward-looking表現を確認します。
- ●金融商品取引法の公平開示に注意します。
- ●未公表業績やインサイダー情報を入力しません。
- ●将来見通しは前提条件とリスクを明記します。
IR・投資家対応固有の論点に絞っています。個人情報・契約情報をAIに直接渡さない、出力をそのまま外部へ送らない、担当者がレビューする運用にする、という3点は業界共通の基本原則です。
Q. IR・投資家対応でAIを使うと、月どれくらい時間が浮きますか?▼
A. IR・投資家対応の繰り返し業務はAIで自動化でき、その分の作業時間を取り戻せます。業務量に応じて効果は変わります。
Q. IR・投資家対応に向くAIツールはどれですか?▼
A. 編集部のおすすめはAlphaSense / Tableau AI / Visible Alphaなど、IR・投資家対応の業務に直接効くツールです。詳しい用途は本ページ上の一覧をご覧ください。
Q. IR・投資家対応向けのプロンプトは、どう設計すればいいですか?▼
A. 「役割」(IR・投資家対応担当)、「ゴール」(作りたい成果物)、「制約」(字数・形式)、「文脈」(会社や案件の前提)の4つを明示するのが基本です。
Q. IR・投資家対応のAI活用で気をつけることは?▼
A. 金融商品取引法の公平開示に注意します。未公表業績やインサイダー情報を入力しません。これに加えて、AIの出力をそのまま使わず必ずレビューする、社内ガバナンスのチェックを通す、という2点を守ってください。
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